CONSULTORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A) E VALUATION.

M&A Sell-Side (Venda)

Consultoria especializada em assessorar a venda de empresas.

M&A Buy-Side (Compra)

Consultoria especializada em assessorar a compra de empresas.

Fusão de Empresas

Consultoria especializada em assessorar processos de fusão de empresas.

Joint Venture

Consultoria especializada em processos de joint venture de empresas.

Incorporação de Empresas

Consultoria especializada em incorporação de empresas.

Conflitos Societários

Consultoria especializada em assessorar os sócios para solução de conflitos.

Avaliação de Marca

Consultoria especializada em avaliações de Marcas de empresas.

Valuation de Startup

Consultoria especializada em avaliação (valuation) de startups.

Avaliação de Ativos

Consultoria especializada em avaliação de Ativos (Tangíveis e Intangíveis) de empresas.

Laudo PPA

Consultoria especializada em laudo PPA (Purchase Price Allocation) Alocação de Preço de Compra de empresas.

Gestão baseada em Valor

Consultoria especializada em assessorar empresas para maximizar seu Valuation.

Aumento de Vendas

Consultoria especializada em trazer aumento nas Vendas de empresas.
+ 1
Clientes Atendidos
+ 1
Projetos Realizados
+ 1
Segmentos Atendidos

Valore Brasil

ATUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Temos mais de 50 consultores

Abaixo nosso time de liderança

Jaziel Pavine de Lima

Adiel Lima

Orivaldo Primo

Rafael Francelino

Diego Queirantes

Renato Miachon

Benefícios da consultoria VALORE BRASIL

Resultados

Foco na maximização de valor.

Prioridade

Atuação direta dos diretores.

Confiança

Mais de 10 anos no mercado.

Experiência

Mais de 600 avaliações concluídas.

Equipe

Consultores altamente qualificados.

Cobertura

Mais de 60 segmentos atendidos.

AGILIDADE

Projetos assertivos em curto prazo.

CONHECIMENTO

Acesse nossos artigos, vídeos e palestras.

NOSSOS CLIENTES

NOSSAS OPERAÇÕES

CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS (VALUATION)

O QUE É UMA CONSULTORIA DE AVALIAÇÃO (VALUATION)?

A consultoria em avaliação é um processo complexo onde são considerados fatos relevantes como a intenção de projetos futuros, condições econômicas, tendências de mercado, estratégias escolhidas ou mesmo o capital envolvido na gestão do negócio. Uma consultoria de avaliação é baseada no método de Fluxo de Caixa Descontado. O valor do negócio é igual ao valor presente dos benefícios futuros esperados, projetados para serem gerados pela empresa já descontando o risco e considerando todo o ecossistema envolvido.

MÉTODOS MAIS UTILIZADOS PARA AVALIAR UMA EMPRESA

Fluxo de caixa descontado

Método mais completo, considerando fatos históricos, imobilizado, lucros, projeções de mercado, clientes, marca e riscos. Método mais usado.

Múltiplos

Com base em um método de avaliação relativa que visa avaliar empresas semelhantes usando as mesmas métricas financeiras padronizadas.

Mercado

É o valor de uma empresa de capital aberto baseado na cotação de suas ações no mercado. Preço das ações x Quantidade de ações.

Liquidação

Calculado pela subtração do passivo do ativo (excluindo todos os ativos intangíveis).

Contábil

Com base no valor do patrimônio líquido no balanço patrimonial (método pouco utilizado).

O QUE É VALUATION?

A Consultoria de avaliação de empresas utiliza o Valuation como método. Nesse método, o valor é mensurado com base em benefícios futuros que a empresa gerará, ele é o método mais completo, porque retrata o valor real do negócio. Ele considera a previsão do ambiente externo (consumidores, concorrência, conjuntura econômica, globalização, etc) o qual irá impactar na estimativa futura do crescimento das receitas, dos custos e das despesas num prazo predeterminado. O método também contempla o risco de acordo com o segmento que a empresa está inserida e o custo do capital no tempo para os acionistas e para terceiros.

ABAIXO PODEMOS OBSERVAR AS MACROS ETAPAS ENVOLVIDAS NA ELABORAÇÃO DO VALUATION:

elaboracao-consultoria-valuation

VALUATION COMO PRINCIPAL INDICADOR DE GESTÃO

Através de sua equipe multidisciplinar que atende à todo o território nacional, a Valore Brasil oferece esse serviço de Consultoria Valuation a seus clientes, realizando um Valuation inicial e sugerindo mudanças nas estruturas organizacional, de capital, mix de produtos, investimentos e giro, formação de preço de venda, e etc., capazes de transformar o resultado econômico do negócio.

Em seguida a Consultoria Valuation, calcula novamente o Valuation para que se tenha uma medida quantitativa objetiva do impacto dos trabalhos de gestão em aplicar as melhorias sugeridas e assim Aumentar o Valor da Empresa.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE VENDA DE EMPRESAS M&A SELL-SIDE

APLICAÇÕES PARA A VENDA DE SUA EMPRESA

A Valore Brasil assessora de forma sigilosa a empresa e seus sócios em um processo de ponta a ponta de venda de participação societária total ou parcial. Principais aplicações para M&A Sell-Side:

VENDA TOTAL DO NEGÓCIO

BUSCA POR SÓCIOS ESTRATÉGICOS

BUSCA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AUSÊNCIA DE SUCESSORES (HERDEIROS)

IDADE - SAÍDA PLANEJADA DO NEGÓCIO

NOVO SÓCIO PARA APOIAR O CRESCIMENTO

METODOLOGIA M&A SELL-SIDE VALORE BRASIL

ETAPA 1

Entendimento do momento atual e definição das estratégias.

ETAPA 2

Avaliação da empresa (melhor método) & Teaser.

ETAPA 3

Mapeamento do mercado, contato e apresentação (ainda sem identificação).

ETAPA 4

Aprovação do interessado.

ETAPA 5

Assinatura NDA & envio infomemo.

ETAPA 6

Negociação.

ETAPA 7

Elaboração de proposta (LOI) ou MoU.

ETAPA 8

Apoio na formalização jurídica.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE COMPRA DE EMPRESAS M&A BUY-SIDE

Aplicações para compra de empresas

A Valore Brasil assessora de forma sigilosa a empresa investidora e seus sócios em um processo de compra de participação societária e busca por empresas com sinergia. Principais aplicações para o M&A Buy-side:

AUMENTO DE VENDAS PELA AQUISIÇÃO DE NOVA EMPRESA

COMPRA TOTAL/PARCIAL DE EMPRESAS

BUSCA POR EMPRESAS COMPLE-MENTARES (PRODUTOS / LOCALIDADES)

BUSCA POR STARTUPS COM SINERGIA (OPEN INNOVATION)

OPORTUNIDADES DE MERCADO (CRISE)

EMPRESAS COMPLEMEN-TARES PARA O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

METODOLOGIA M&A BUY-SIDE VALORE BRASIL

ETAPA 1

Expectativas e definições de estratégias.

ETAPA 2

Mapeamento, busca e abordagem do target

ETAPA 3

Avaliação da empresa alvo.

ETAPA 4

Negociação.

ETAPA 5

Construção da Carta de Intenção (LOI).

ETAPA 6

Apoio na contratação e acompanhamento da due diligence.

ETAPA 7

Ajustes pós due diligence.

ETAPA 8

Apoio na formalização (contrato).

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM FUSÃO DE EMPRESAS

QUAL % CADA SÓCIO TERÁ NA NOVA EMPRESA DA FUSÃO?

Nós respondemos de maneira objetiva, mas essa não é a única pergunta importante! Existem fatores que também são fundamentais, como:

Uma fusão mal feita pode ser pior que as empresas continuarem individuais.

Quem fica? Quem sai? E quem serão os líderes da nova empresa?

Quem será responsável pela contingência de cada empresa até a data da operação?

METODOLOGIA VALORE PARA FUSÃO DE EMPRESAS

ETAPA 1

Entendimento do momento atual e definição das estratégias para o projeto.

ETAPA 2

Avaliação das empresas individuais e sinergias.

ETAPA 3

Análise de viabilidade da Fusão (Econômico-financeira & Negócio).

ETAPA 4

Elaboração de 3 melhores cenários.

ETAPA 5

Elaboração do memorando de entendimento (MoU).

ETAPA 6

Apoio na contratação e acompanha-mento da Due Diligence.

ETAPA 7

Apoio na formalização jurídica.

ETAPA 8

Plano de ação, Setup e Transferência.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE JOINT VENTURE DE EMPRESAS

Aplicações para Joint Venture

A Valore Brasil assessora a criação de Joint Venture (JV) para empresas existentes, buscando novos negócios complementares a sua atuação com estratégias e objetivos comuns, criando assim uma nova corporação complementar, que possui entre suas principais aplicações:

NOVOS MERCADOS

Criação de JV com empresas locais que dominam o mercado.

NOVOS PRODUTOS

Criação de JV para empresas com expertise em criar novos produtos.

NOVOS CLIENTES

Criação de JV para ampliação de vendas em base de clientes existentes.

TECNOLOGIA

Criação de JV para uso de tecnologia em novos negócios.

LOGISTICA

Criação de JV para uso de sinergia de logística existente.

VERTICALIZAÇÃO

Criação de JV que irá fornecer para uma cadeia específica.

METODOLOGIA JOINT VENTURE VALORE BRASIL

ETAPA 1

Entendimento das estratégias de complementares (mercado, produto, tecnologia, etc).

ETAPA 2

Mapeamento do Mercado Alvo.

ETAPA 3

Mapeamento das empresas do mercado alvo.

ETAPA 4

Assinatura do documento de intenção da JV e confidencialidade.

ETAPA 5

Elaboração do Plano de Negócio da nova empresa JV.

ETAPA 6

Definição dos papéis de cada empresa (marketing, comercial, operação e adm-fin e investimentos).

ETAPA 7

Elaboração do memorando de entendimento (MoU).

ETAPA 8

Apoio na contração e formalização jurídica.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS

Aplicações para incorporação de empresas

A Valore Brasil assessora o processo de incorporação de empresas de ponta a ponta, criando assim uma nova estrutura do negócio. Seguem algumas das principais aplicações que demandam uma incorporação:

Junção de empresas do mesmo grupo em prol de ganho de sinergias

Após a aquisição de uma nova empresa, trazendo a empresa adquirida para a estrutura adquirente

Aumentar o domínio de mercado

Redução de custos e despesas muitas vezes duplicados

Melhorar carga tributária

Diminuir burocracias com processos e sistemas redundantes

METODOLOGIA VALORE PARA INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS

ETAPA 1

Levantamento das informações (checklist e entrevistas).

ETAPA 2

Elaboração do Estudo de Viabilidade (validação da incorporação).

ETAPA 3

Elaboração do Plano de Incorporação.

ETAPA 4

Elaboração do Laudo de Incorporação.

ETAPA 5

Protocolo de Justificação.

ETAPA 6

Registro Junta Comercial e demais Órgãos Competentes.

ETAPA 7

Acompanhamen- to pós Incorporação.

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA

consultoria especializada em apoiar administrativamente processoS de dissolução societária. De maneira neutra, atuamos em prol de todas as partes envolvidas com o objetivo de poupar a empresa e atender os objetivos pessoais de cada um dos sócios.

A Metodologia própria da consultoria administrativa em dissolução societária Valore Brasil conduz de forma saudável um processo de dissolução societária, destacamos alguns elementos essenciais que visam proteger a empresa, sua operação, o futuro e as partes envolvidas, sejam os sócios que saírem e os sócios remanescentes, baseada em técnicas e experiências de sucesso, temos o processo ideal para a condução deste processo:

Metodologia Valore Brasil para
dissolução societária

ETAPA 1

Diagnóstico da sociedade.

ETAPA 2

Avaliação da Empresa (valuation).

ETAPA 3

Conversas individuais. Compreender expectativas atuais e futuras.

ETAPA 4

Capturar propostas individuais.

ETAPA 5

Elaborar cenários técnicos.

ETAPA 6

Consolidar propostas interseccionando interesses.

ETAPA 7

Conduzir reuniões para alinhamento de propostas.

ETAPA 8

Elaboração do memorando de intenção (definições e regras).

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE MARCAS

Aplicações para AVALIAÇÃO DE MARCA

A Valore Brasil realiza e avaliação de marca seguindo as normas contábeis da legislação vigente. Seguem algumas das principais aplicações da avaliação de marca:

Dimensionamento da Capacidade Futura de Geração de Caixa

Para a Venda de uma Marca

Para Licenciamento da Marca (Royalties)

Calcular o Valor intangível de um Negócio

Operação de Incorporação de Empresas

Processos de Dissolução Societária

Apuração de haveres em processos judiciais

Inventário e Gestão de Ativos

METODOLOGIA VALORE BRASIL PARA
AVALIAÇÃO DE MARCA

ETAPA 1

Reunião de Abertura (alinhamento escopo, prazo e pessoas).

ETAPA 2

Levantamento das informações (checklist e entrevistas).

ETAPA 3

Definição da Metodologia mais indicada.

ETAPA 4

Execução da Avaliação.

ETAPA 5

Elaboração do Laudo de Avaliação.

ETAPA 6

Validação da Minuta do Laudo de Avaliação.

ETAPA 7

Aplicação de possíveis ajustes e entrega final.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE STARTUP (STARTUP VALUATION)

Aplicações para sTARTUPs

Valuation da Startup por métodos reconhecidos de mercado.

assessorar a Startup na busca por investimento.

assessorar processos de Fusão de Startups (sinergia).

assessorar a Startup a maximizar seu Valuation.

assessorar os sócios da Startup em dissolução societária.

assessorar a Startup na busca por parceiros estratégicos.

processos de Joint Venture de empresas.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

Aplicações para AVALIAÇÃO DE ATIVOS

A Valore Brasil realiza a avaliação de ativos imobilizados seguindo as normas contábeis da legislação vigente. Seguem algumas das principais aplicações da avaliação de ativos imobilizados tangíveis e intangíveis:

AJUSTAR OS ATIVOS A VALOR JUSTO DE MERCADO

AVALIAÇÃO DE MARCA

OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS

PROCESSOS DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA

UTILIZAÇÃO COMO GARANTIAS EM FINANCIAMENTOS

APURAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO REAIS

APURAÇÃO DE HAVERES EM PROCESSOS JUDICIAIS

INVENTÁRIO E GESTÃO DE ATIVOS

AVALIAÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES

AVALIAÇÃO DE SOFTWARES E/OU BANCO DE DADOS

METODOLOGIA VALORE BRASIL PARA
AVALIAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS

ETAPA 1

Reunião de Abertura (alinhamento escopo, prazo e pessoas).

ETAPA 2

Levantamento das informações (checklist e entrevistas).

ETAPA 3

Definição da Metodologia mais indicada para ativo tangível e intangível.

ETAPA 4

Execução da Avaliação.

ETAPA 5

Elaboração do Laudo de Avaliação.

ETAPA 6

Validação da Minuta do Laudo de Avaliação.

ETAPA 7

Aplicação de possíveis ajustes e entrega final.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE LAUDO PPA (PURCHASE PRICE ALLOCATION)

METODOLOGIA LAUDO PPA VALORE BRASIL

ETAPA 1

Entendimento das características da aquisição.

ETAPA 2

Identificação dos Ativos e Passivos tangíveis.

ETAPA 3

Identificação e mensuração dos Ativos Intangíveis.

ETAPA 4

Definição da metodologia de cálculo de cada ativo intangível.

ETAPA 5

Elaboração de taxa de risco para cada ativo (WACC).

ETAPA 6

Mensuração do valor e retorno de cada ativo identificado.

ETAPA 7

Elaboração de Balanço Patrimonial a Valor Justo.

ETAPA 8

Identificação e mensuração do ágio (goodwill) ou deságio (compra vantajosa) da Operação.

CONSULTORIA EM GESTÃO BASEADA EM VALOR (VALUATION)

AUMENTE O VALOR DA SUA EMPRESA

A Valore Brasil tem uma metodologia de alto impacto que irá direcionar a empresa para geração de caixa e aumentar o valor de mercado, o Valuation. Criando um indicador único – o valor da empresa – com implementação de estratégias para:

AUMENTAR O LUCRO

GERENCIAR E MELHORAR O CAPITAL DE GIRO

DEFINIR O INVESTIMENTO IDEAL

EXPLORAR AS TENDÊNCIAS DE MERCADO

PLANEJAR A TRIBUTAÇÃO IDEAL

GERENCIAR OS RISCOS

ENTREGÁVEIS DA CONSULTORIA GESTÃO BASEADA EM VALOR

Planejamento Estratégico

Plano de Gestão de Caixa

Priorização Planos de Ação Melhoria Valor

Melhores Opções de Negócios

Gestão por Indicadores

Planos de Investimento

Viabilidade Novos Negócios

Melhores Práticas de Governança

Plano de Aplicação de Recursos

Plano de Expansão

Risco do Negócio

Valuation Periódicos

CONSULTORIA PARA CRESCIMENTO DE VENDAS ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE CROSS SELLING

acelere o crescimento em vendas

Poucas empresas conseguem ter uma solução (Produto e Serviço com qualidade e lucro) e também vender e entregar se relacionando com seus clientes espalhados por todo esse território. Elas precisam dominar muito bem essas duas experiências que são bem distintas em países grandes, como o Brasil.

METODOLOGIA DO CROSS SELLING VALORE BRASIL

A metodologia de Cross Selling da Valore Brasil é customizada para cada cliente. Entenda as principais etapas.

ETAPA 1

Definição da estratégia de atuação.

ETAPA 2

Definição das informações necessárias.

ETAPA 3

Filtro e validação com o cliente.

ETAPA 4

Avaliação e seleção dos agentes.

ETAPA 5

Elaboração de taxa de risco para cada ativo (WACC).

ETAPA 6

Relatório final.

ETAPA 7

Apoio nos acordos e contratos.

Quanto vale uma empresa?

Como avaliar uma empresa? Principais métodos e suas aplicações.

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Ebook Fusões e Aquisições de Empresas M&A
O que você vai aprender com esse Ebook: Capítulo 1 – Um panorama sobre o Mercado de Fusões & Aquisições. Capítulo 2 – Fusões & Aquisições principais operações e exemplos. Capítulo 3 – Fusões & Aquisições principais aplicações estratégicas. Capítulo 4 – Valuation – Principais métodos de avaliação e os mais utilizados em processos de fusões & aquisições.
Capítulo 5 – Material Complementar.

Lista de empresas à venda

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A Valore Brasil é uma consultoria que valoriza parcerias estratégicas. Procuramos parceiros que tenham serviços complementares aos nossos.

São Paulo | SP

Rua Funchal 418 – Edifício E-Tower, 34º e 35º andares | Vila Olímpia

Goiânia | GO

Ed. Flamboyant Park Business – 26º Andar – Sala 2610

Ribeirão Preto | SP

Av. Presidente Vargas, 2121 – Sala 908 – Ed. Times Square Business | Jd América

Campinas | SP

Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150 Térreo Cj. 2 | Galleria Plaza

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